第三日，刘禅赐金帛给张温，设宴为他送行。诸葛亮殷勤劝酒。正饮间，忽一人乘醉而入，昂然长揖，入席就坐。张温隐隐欲怒，问诸葛亮：“此何人也？”
诸葛亮说：“姓秦，名宓，字子勑，现为益州学士。”
张温不由笑道：“名称学士，未知胸中曾学事否？”
秦宓正色道：“蜀中三尺小童，尚皆就学，何况于我？”
张温笑道：“且说公何所学？”
“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”
他只当是秦宓在口出狂言，不由刁难道：“公既出大言，请即以天为问：天有头乎？”
“有头。”
“头在何方？”
“在西方。《诗》云：‘乃眷西顾。’以此推之，头在西方也。”
张温闻言，又问：“天有耳乎？”
“天处高而听卑。《诗》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’无耳何能听？”
“天有足乎？”
“有足。《诗》云：‘天步艰难。’无足何能步？”
张温的脸上开始有了冷汗。
他又问：“天有姓乎？”
“岂得无姓！”
“何姓？”
“姓刘。”
“何以知之？”
秦宓语言清朗，对答如流：“天子姓刘，以故知之。”
满座皆惊。张温无语，只听秦宓开始问道：“先生东吴名士，既以天事下问，必能深明天之理。昔混沌既分，阴阳剖判；轻清者上浮而为天，重浊者下凝而为地；至共工氏战败，头触不周山，天柱折，地维缺：天倾西北，地陷东南。天既轻清而上浮，何以倾其西北乎？又未知轻清之外，还是何物？愿先生教我。”
张温无言以对，不由避席而惭：“不意蜀中多出俊杰！恰闻讲论，使仆顿开茅塞。”
诸葛亮为了照顾张温的情绪，不由说道：“席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！”
说罢，诸葛亮让邓芝再次随着张温同行入吴答礼。
孙权听人来报邓芝同张温入国答礼，连忙召入。张温拜于殿前，备称后主、孔明之德，愿求永结盟好，特遣邓尚书又来答礼。
他大喜，设宴相待，问邓芝说：“若吴、蜀二国同心灭赵魏，得天下太平，二主分治，岂不乐乎？”
邓芝是个实诚人：“天无二日，民无二王。如灭魏之后，未识天命所归何人。但为君者，各修其德；为臣者，各尽其忠：则战争方息耳。”
孙权大笑：“君之诚款，乃如是耶！”
他厚赠邓芝还蜀，自此吴、蜀通好。
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