诸葛亮平定南蛮之后，班师回成都，刘禅亲自出城三十里前去迎接。诸葛亮慌忙下车，伏道而言：“臣不能速平南方，使主上怀忧，臣之罪也。”
刘禅连忙扶起诸葛亮，邀请他并车而回。不得不说，在皇上的这个位置上，他做的是越来越敬业了。
他传令设宴，重赏三军。诸葛亮启奏刘禅，将殁于王事者之家，优先发放抚恤金。在没有南蛮之祸后，整个成都的防御压力着重在北。而在诸葛亮的有意结交之下，他搭上了大赵姜冏的线，通过姜冏与吕布交好。
自此后，蜀汉承平，人心欢悦。
随着南蛮战事结束之后，天下四国开始默契了休养生息之策。大赵如今风调雨顺，物资丰盈，奈何人才不接，第二代除了姜维和郭淮之外，无赫赫之将。孙权依旧没有称帝，攻略了荆州之后，他积极在平衡江东和荆州的世家矛盾。蜀国打了一场战后，与外积极通商，互通有无。而魏国的朝堂处于动荡之中，无力出兵。
却是说魏国国主曹丕，在位七年。先是纳了袁熙的夫人甄宓，后生了一个儿子，名为曹睿。自幼聪明，曹丕甚为喜爱。而后，曹丕又纳了郭永之女为贵妃。郭永之女甚有姿色，郭永经常说：“吾女乃女中之王也。”
所以，他的女儿又叫郭女王。
自从曹丕纳了郭女王为妃后，甄宓就失宠了。郭女王欲要为皇后，便和幸臣张韬商议。此时的曹丕已经染病，张韬诈称在甄宓的宫中挖掘桐木偶人，上面写着曹丕的生辰八字，行巫蛊祸事。
曹丕本就因为自己的病而心情不好，而又出了巫蛊祸事，只觉得自己的病全是因为甄宓，至于原因么，便是为了昔日死去的袁熙。袁熙死于公孙度之手，然而罪魁祸首乃是曹操。所以这完全可以说得通。
于是，曹丕将甄宓赐死，立郭女王为后。然而郭女王并没有亲生儿子，所以只能养着曹睿。虽说她对曹睿也很喜爱，但毕竟不是生母，而且郭女王对他的生母做了这么多事，便不敢把曹睿当亲生儿子养。
据说，甄宓死后将其被发覆面，以糠塞口使她的灵魂无处申冤。而主导这一切的郭女王，内心却有多次惶恐。
曹睿十五岁时，便已经弓马娴熟。黄初五年春二月，曹丕带着曹睿出猎，行在山林之间。将士赶出两头鹿，一壮一少，应当是母子。曹丕一箭射倒了母鹿，他回望见到小鹿在曹睿的马前奔跑。
他问：“吾儿何不射之？”
曹睿在马上告诉曹丕，说：“陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也。”
曹丕闻言，将弓扔在地上，不由感叹：“吾儿真仁德之主也！”
于是曹丕封曹睿为平原王。
此后又过了两年。曹丕的身体一日不如一日，请了诸多名医也医治不好。而他又想起此前自己做过的事，曾为王位刺杀曹昂。便担心自己的继承人会不会遇见这样的情况。
于是，他召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。曹丕唤曹睿至，指着曹睿，对三人对说：“今朕病已沉重，不能复生。此子年幼，卿等三人可善辅之，勿负朕心。”
三人闻言，同时说道：“陛下何出此言？臣等愿竭力以事陛下，至千秋万岁。”
曹丕说道：“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”
便是在四月时，许昌东城门奔溃，城墙塌了一块，谁也不知道什么原因。而在曹丕眼中，这是他寿数到了的预兆。
他正言时，内侍来报征东大将军曹休入宫问安。曹丕将曹休召入，说：“卿等皆国家柱石之臣也，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目矣！”
说罢，他堕泪而薨，时年四十岁。
于是曹真、陈群、司马懿、曹休等，一面举哀，一面拥立曹睿为大魏皇帝，曹丕谥为文皇帝，甄宓谥文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其余文武官僚，各各封赠。大赦天下。
司马懿当即禀奏赵国会趁着国家动荡之时率兵来攻，要在清河等地加强防守。曹睿从之。
却是说已经六十七岁的吕布，时常感到自己的精力不济，处理政务越来越慢。便是让自己的儿子吕璟监国，名为太子，实则处理家国大事。
而他已经熬死了大魏的一个王，两个帝，已经成为了大赵的象征。大赵以武立国，从寒门到天子，不知被多少说书人传颂。
吕璟听曹丕已经死了，便有意进取兖州和幽州。听闻司马懿负责西线布防，他不由去打探此人。郭淮说：“司马懿乃俊杰。某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知殿下钧意允否？”
吕璟连忙去问是何计。郭淮说：“司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌。何不密遣人往许昌处，布散流言，道此人欲反；更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处。使曹睿心疑，必然杀此人也。”
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