早在大扫荡期间，滨海战区的行政长官黎唐（叶羽饰）的妻子李岚（白秀珠饰）已经怀孕，她在卫戍部队的掩护下跳出包围圈，前往别的地方隐蔽，但被叛徒告密遭到逮捕。
敌人让她给黎唐写信，只要他投降皇军，可以保证李岚和肚里孩子的生命安全。
李岚拒绝了，她被鬼子押到刑场，和被俘群众一起打靶，英勇就义。
扫荡结束后，高山听到了这一消息。
在面对黎唐首长对他的称赞时，他流下眼泪，说自己做得不够好，要不然会有更多同志得救，一个劲的说自己能力不够。
ps.后来在播出《沂蒙飞虎》时，粉丝们发现自家的女神居然被鬼子打靶，一个劲的在叶羽的网页下吐槽，还能不能编的更加煽情？
叶羽回了句，自己买《沂蒙飞虎》看去，里面的情节就是如此，关于那本书在网上商城独家发售，粉丝们又去网上买书，结果让出版公司又小赚一笔。
反扫荡的胜利让根据地的发展驶入快车道，其他区县纷纷来到这里向区小队取经。
高山就给他们讲讲自己的一些心得体会，获得众人好评。
又过了不久，八路军再次扩招，高山他们送走区小队主力，又筛选一批民兵骨干补充血液。
驻扎在县城的鬼子发现不能诱降高山，就让汉奸笑面虎成立针对高山的猎杀小队，并派专人收集他的实时动态。
有一次，高山他们在城里发展一名寡妇当情报员，被笑面虎知道后，直接把寡妇抓进大牢。
威胁她，要么从了笑面虎，要么死扛到底。
寡妇选择屈从，成为笑面虎的间谍。
当高山和他的小队下次来时，她给汉奸队发暗号，汉奸队于凌晨三点偷偷集结在附近。
寡妇先去高山常住的房间侦查，发现是他的同伴小庄在里面睡觉。
她就直接脱衣诱惑小庄，分散他的注意力，汉奸们趁机进屋，将小庄打死。
高山他们听到枪声，紧急向小庄那里赶去，发现他已经牺牲。
他提着步枪打死数人，汉奸们见状连忙撤退，把寡妇撇在房里。
高山看着小庄死不瞑目的眼神，提着寡妇来到他跟前，直接进行审判，将寡妇击毙以告慰他的在天之灵。
他们带着小庄的遗骸返回根据地，面对小庄的父母，高山非常难受，跪在两人跟前，诉说事情经过。
区小队成员也纷纷表示，小庄的父母就是他们的父母，他们要替小庄孝顺二佬。
之后，高山向县高官老周检讨自己的错误，他放松了警惕，根本没意识到寡妇很容易叛变。
老周沉吟一番，觉得要给高山找另一半了。
邻区的妇女主任给他介绍了一位二十出头的小玉(依琳饰)，让他们两个相互交流一下。
高山觉得小玉这个人不错，是穷苦人家出身，心眼很好，就打算进一步接触。
小玉因为非常敬佩这个抗击鬼子的大英雄，在扫荡的时候被她救过。
就把这件事和母亲商量一下，高山也把这件事告诉老父亲，高父听后十分高兴。
两家的家长见了面，都同意了这门亲事，双方约定在十月份举行婚礼。
当天晚上，汉奸们打听到了他们办婚礼的地方，直接带精锐前来突袭，扬言让高山过个不一样的婚礼。
一语成谶，他们纷纷中计，在区小队的埋伏下，全军覆没。
消除这一隐患，两人才在老乡家里拜了天地，正式结为夫妻。
新婚早晨，小玉看着高山那份疲惫的样子，就没叫醒他，让他多睡会儿。
她给高山打好了稀饭和面食，又逼着高山吃了一个母亲为他们准备的喜蛋。
高山没能度蜜月，直接投入到紧张的工作中。
小玉也是村里的妇女会骨干，忙着发动妇女给前线的战士做鞋子缝衣服。
两人聚少离多，又要忙各自的事业，每个月只能聚一次。
笑面虎的汉奸队全军覆没，他又请太君允许他组建新的部队，却遭太君打耳刮子。
太君从外地调了一个叫崔阎王的汉奸队长，让他全面负责对高山的清除工作。
这个崔阎王可不是个善茬子，革命群众和基层干部落到他手里，都没有好果子吃。
他满脸横肉，心狠手辣，被逮捕的人都在牢狱里被打得皮开肉绽，落下残疾。
他不管三七二十一，根据情报抓了区小队的副队长王小山。
派人通知高山，要他立即投降，要不然自己的兄弟就会被杀害。
高山得知这个崔阎王非常孝顺，也趁着夜色，到城里绑了他的父母。
崔阎王没法子，只能跟他互换人质。
等王小山回来，高山才发现他被打得皮开肉绽，这一次不算完。
高山又设计一个套子，放出假消息说是在高庄露宿，准备接应一笔食盐生意。
汉奸们闻讯赶来，被打了一个埋伏，丢下二十条死伤人员，突围而出。
崔阎王气不过，也抓紧时机搜索情报，终于在一次执行转移任务时，抓住机会把高山堵在青家凹。
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