剧情发展到这里，王不负猜想魔女之夜，这种过于强大的怪物，如果小焰无法击败它的话，小圆或许会伸出援手，选择成为魔法少女。
他点开了第十集，结果剧情突然进行了跳跃，主角换成了小焰。
她重新转学到了小圆的班上。
而这个小焰不再冷艳，而是留着麻花辫子，戴着眼镜，看起来完全是个病弱少女。
王不负倒是明白，这是所谓的插叙，而在这个时间点，正是小焰初次和小圆相遇的时候。
此时的小圆，性格也同样发生了转变，她既自信又开朗。
很快，小焰身上的谜团，慢慢被揭开。
原来，小焰身患先天性的心脏病，一直都很自卑，也没有朋友，甚至对人生产生诸多消极想法。这时，同班同学看到她是转校生，好奇地围住她提出各种问题。
不擅长应付他人，手足无措的小焰，幸亏有小圆为她解围。
小圆带着她参观了学校，还对她微笑，赞扬她的名字。
随后，小焰放学回家的路上，遭遇了魔女的袭击。
还好被已经是魔法少女的小圆和麻美学姐所救。
看到这里，王不负明白了，原来这就是小圆性格转变的原因。
在这之后，小焰和小圆成为了朋友。
对于小焰来说，和小圆邂逅的日子梦幻而幸福，小圆便是她的救赎。
然而，魔女之夜来了。
小圆为了保护她和见泷原而牺牲。
悲伤欲绝的小焰，因此和丘比签订契约，成为了魔法少女。
而她的愿望便是：“再一次跟小圆的相遇，我要重新来过，不再是一味被保护的我，而是作为保护着她的我！”
当契约成立，她的灵魂宝石诞生了，获得能力正是时间操纵。
第一次轮回，小焰再度转校到小圆的班上，再一次和她成为了朋友。
小焰拼尽全力，学习战斗，与小圆和麻美学姐组队，一同消灭着魔女，守护着他人。
结果，这一次好不容易击败了魔女之夜。
但是，小圆的灵魂宝石，却因为魔力耗尽而被孵化成了魔女。
到这里，小焰知道了魔法少女的残酷真相。
她选择重新来过，再一次逆转时间，抵达第二次轮回。
这次，她告诉小圆和麻美学姐她们真相，可是没有人愿意相信她。
直到在这条时间轴，沙耶香也成为了魔法少女，最终绝望化为了人鱼魔女。
然而，残酷到极致的真相，使得内心脆弱的麻美学姐精神崩溃，直接暴走。
她开枪击碎了杏子的灵魂宝石，又用丝带束缚住了小焰。
就在麻美学姐要对小焰动手的时刻，一支粉色光箭击碎了麻美学姐的灵魂宝石，是小圆出手救下了小焰。
至此杏子，沙耶香，麻美学姐都死了。
面对这样的悲惨结局，小圆泣不成声。
她实在无法接受，自已憧憬过的魔法少女，本质上是带来灾难的怪物。
在小焰的安慰下，俩人决定共同迎战魔女之夜。
第二次魔女之夜，再次到来。
尽管小圆和小焰成功击败了魔女之夜。
可是俩人的魔力也消耗太多，灵魂宝石近乎全黑。
少女们躺在地面，昏暗的天空下着小雨。
纵然悲伤和痛苦，但小焰接受了现实，决意和小圆一起在这里死去，并且自暴自弃道，俩人一起化为魔女，将这个世界破坏的乱七八糟。
可是，她没有想到小圆偷偷藏了一个悲叹之种。
小圆没有给自已使用，而是用悲叹之种净化了小焰的宝石。
因为她知道小焰拥有回到过去的能力，所以她请求小焰在逆转时间，阻止自已成为魔法少女，改变这场悲剧。
这场诀别，将少女们的信赖和友情，展现到了极致。
而正是深邃的绝望，使得她们的羁绊更深。
最终，小焰向小圆许下了誓言：“约定好了！绝对会拯救你！无论重复多少回，我一定会保护你！”
而后，因为小圆不想变成魔女，拜托小焰帮她解脱。
小焰哭的撕心裂肺，颤抖的举起手枪对准了小圆。
“砰！”
在一声枪响后，第三次轮回开始了，她来到了小圆还没有成为魔法少女的时间轴。
小焰神色坚定，她取掉了麻花辫，摘掉了眼镜，成为了冷酷的黑长直。
“没有人会相信未来，没有人会接受未来；我不再依靠任何人了，也不需要让任何人去理解了。”
为了实现约定，她甘愿忍受孤独，放弃再次和小圆相遇，
这一次小焰疯狂猎杀丘比，避免了后者和小圆接触。
然而，绝望的命运，并没有那么容易结束。
随着魔女之夜来临时，诸多努力，一切又回归了原点。
她一次又一次发动进攻，可是无论如何，她都不能撼动魔女之夜半分。
“呵呵呵..哈哈哈...”
在昏暗的天空下，魔女之夜像是在哭泣一般的崩坏笑声与巨大身影，散发出无穷无尽的妖异力量。
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