轻盈的女声低低吟唱，却非出于谁的口，而只是一种旁白：“卡莫蒙/卡莫蒙/他已经知道/卡莫蒙/卡莫蒙/他终于彻悟”
“自胡路城毁灭/世间再没有魔法师的亲人/与挚友”
“原来他们生来就孤独/原来世间的血缘/从不能把他们牵连”
“魔法终会让一切割裂”
“卡莫蒙/卡莫蒙/他已经知道/卡莫蒙/卡莫蒙/他终于彻悟”
“只有魔法能够缔结新的契约/只有天赋者才能成为新的至亲”
“魔力荡漾在血脉/成为新的承诺”
出身于胡路城的卡莫蒙，带着源于魔法亲善者胡路城的最完整的魔法传承，成了一种法师们的核心和主心骨。在他的带领下，法师们结成同盟，开始有计划地袭击各个处死过天赋者的村庄和城镇，而这么做的效果是很明显的，随着人民对于法师的畏惧日益深重，他们再不敢轻易杀死天赋者。
但是如果故事按着这样的路线发展下去，那就完全不符合殷怜的目的和三观了。
所以，有些转折始终还是必要的。
第二幕的结尾，卡莫蒙遭遇了敌人的袭击，为了掩护撤走的孩子们，他落入了陷阱，在重伤之时，巷弄深处一个破落而隐蔽的小屋对他打开了门，把他藏了起来。
卡莫蒙早已不再奢望能够得到普通人的理解和保护，可是年轻的女人却对他说道：“因为我感谢你们……保护了我的孩子。”
她唱道：“十月怀胎/满心爱意/秋夜里诞生的/我的宝贝/蹒跚学步/童言童语/生活在心尖的/我的宝贝”
“谁想要夺走他/谁就是我的敌人/谁想要伤害他/谁就是我的死仇”
“残忍的世道/连父亲和祖母/都不会保护一个孩子/如果这样下去/他总有一天会死去/被残忍的刑罚/戳穿心脏”
“我感谢你们/让他们畏惧/我感谢你们/为之流的血”
“我不知道他如今在何方/可是若有一天他流落在街头/如你这般”
“我愿也有有人/像我这样保护他”
舞台上，女人的身姿渐渐与影像里的贵族妇人重叠。
【卡莫蒙/卡莫蒙/不要出门】
【卡莫蒙/卡莫蒙/别用魔法】
【这个世界很危险/但我们都会保护你/我的宝贝】
【卡莫蒙/卡莫蒙/不要回头】
【卡莫蒙/卡莫蒙/不要忘记】
伴随着那歌声，卡莫蒙永远闭上了眼睛。
他怎么会忘了呢？其实曾经，也有人像这样保护过他。
第二幕落幕。
第三幕开始。
卡莫蒙死去，安达西成为新的领导者。
比起卡莫蒙的激进，他更加有计划性，按照教会的说法，更加虚伪也更加阴险。
虽然故事看上去只是经历了短暂的一幕，其实第二幕的时间至少跨越了几十年。
黑贤者善用计谋和兵法，利用法师的灵活性跟圣城打游击战，同时他还与其他的法师势力建立了关系，并且在多次合作之后，与对方建立了信任，甚至在他们之中赢得了威望。另一方面，他说服了法师们配合对圣城的势力进行袭击，由恐吓无力反击的平民，变成了两个势力之间的对轰。
这部分虽然都是以快速的剧情对话来表现，但是因为情节紧张，所以观众们也看得聚精会神，并没有分散注意力。
在这一段里面，殷怜着重开发了打戏。虽然从《法师王》开始就经常已经有战斗场面，但是这一部里面却意外对于相关的内容进行了加强，使其在视觉上就极有观赏价值。战斗显出热血，死亡亦显悲壮，跟《法师王》之中的表现方式完全不同。
《法师王》之中，对于战争的描写其实是比较阴暗的，有一定谴责意味的。一定要说的话，就是充满了浓重的反战意识。
《黑贤者》就不同了。它对于战争的描述，更加热血，充满了理想和希望。虽然在一开始的时候，连法师们也不知道自己寻求的方向，但是却不妨碍他们为了自身的未来而前进。
台下有擅长战斗的冒险者，或者是主要修习战斗法术的法师在那里窃窃私语，对于舞台上的战斗动作挑剔个不停：“这个动作也太花俏了吧？”
“刚才那个姿势，我要是一个火球过去，他就要完蛋！”
“打斗的时候要真的摆这么多架势，早就该被打残了！”
不过就算抱怨连连，他们也没有真的能从舞台上移开视线，最终只是对着舞台上的景象发出共同的感叹：“……真帅啊！”
相比这些挑剔的观众，一般的平民或者贵族或者不擅长战斗的文职者和鲜少见识过实战的年轻女性却没有这么多的想法。舞台上的演出比起实战来最大的好处，不但只有更加帅气，本身也少了许多让人觉得难受的血肉飞溅的残忍场面。虽然殷怜毫不留情地在里面增加了许多血腥的特效，但是毕竟只是特效而不是现实。
舞台上不会真的有人死去，这无疑让观众更没有心理负担。
殷怜在这一波的配角演员里面，选择的大多都是本身有一些战斗能力的演员，然后对他们进行了专门的培训，不但培训武打动作，还培训了舞蹈能力，结合两者之后，才排出了现在的舞……打斗场面。
虽然就培训结果来说，短暂的培训让他们在舞蹈上还只是半吊子，而舞蹈动作的加入则让武打场面本身充满了花架子，但至少两者结合之后，整体的架势还是很好看的，就连法师们挥动法杖时也带了极为优美的弧线和与音乐相配的节奏感。
甚至有人发出了尖叫。
楼上的贵族可以预想到底发表了不满：“吵死了！没教养的愚民！”
结果她的同伴根本顾不上，说道：“啊！黑贤者出现了！啊啊啊！我好想嫁给他！”
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