同时，在他的脑袋里也出现了许多奇怪的记忆，许多不属于自己的记忆。
红龙没有打断他的回忆，就坐在他的旁边一直看着他。而他花了接近一个小时的时间理清了所有新的东西——和他猜想的一样，他是来自龙裔家族，但并不是现在厄泽王庭里的龙裔家族。
在很久以前，在拥有变身能力的龙裔者们开始一个个死去的时候，剩下的龙裔者惊恐地发现自己几乎和龙族一样差的生育能力只为他们留下了很少的新生儿，而他们自己的寿命却还是和人类一样短暂。
于是曾经强大的家族在短短的几十年后就面临着绝后的威胁了。
这件事除了一直待在城堡里的仆人外几乎无人知道，这也给一些篡位者们看到了机会——一群曾经龙裔者们的扈从在所有的成年龙裔者死后发动了叛乱，他们几乎杀光了所有还没有变龙能力的龙裔者后代，接着自己取而代之，成为了龙裔家族的当家人。
一直到现在，生活在龙裔家族城堡里的仍然是这些“小偷”的后代。
然而，并不是所有的龙裔者都死了。
一位忠诚的仆人带着一个不到三岁的龙裔者逃出了城堡，为了瞒过背叛者们，他将自己的小孩子留在了火海中——所以他们最后将看到的被烧焦的小孩尸体当做了龙裔者。
真正的龙裔者就这样在不知情的状况下被仆人抚养长大成人。仿佛是来自被龙裔者们屠杀的巨龙的诅咒一般——当他们的后代就只有这一个孩子的时候，他的生育能力似乎就变回了原样。
什么都不知道的龙裔者一族就这样一直传到了格劳龙这一代。
他确定自己知道——不知道为什么，他就是知道——这一切不是龙族的诅咒，而是因为自己的祖先们遗忘了变龙的能力，他们除了身体强健外和普通人没有什么区别，而一旦他们像自己一样出现了返祖现象，他们的生育能力也会下降。但与之相对的，已经几乎融合了巨龙血脉的他也获得了巨龙的寿命。
他觉得自己更像是能变成人的巨龙，而不是能变成巨龙的人。
在记忆的最后，他看到了一个竹篮，看到了一双手将一个婴儿放进了竹篮里，看到了一栋他无比熟悉的房子，也在一棵树后看到了满脸疑惑地打开了门的父亲。
他叹了一口气，从突如其来的回忆中回到了现实。
他张嘴说道：“你好。”
是一个巨大的声音。
“哇！你也可以说话吗？我还以为你不是一个厄尔多姆呢，我就说嘛，一个比我母亲姐姐的儿子还要大的巨龙不可能是没有智慧的。而且你竟然是黑色的，我是第一次知道还有黑色的龙！”
格劳龙想了一会才知道她说的是自己的表哥。
“你好，我叫格劳龙……格劳龙·托尔金。你呢？”
“我叫奥尔瑟雅！你还有姓吗？真是少见。”
“奥尔瑟雅，不好意思，现在我想找个地方休息一下。”
“啊，我的洞穴在这附近，跟我来吧。”
看着伸展双翼飞在空中的红龙，格劳龙尴尬地说道：“我的翅膀……嗯……受了伤，我只能走过去。”
“啊？那你要小心一点，虽然这附近几乎没有人类，但是如果你撞到了太多的树木，好奇的人类就会蜂拥而至。那就麻烦了。”
“麻烦？”
“对啊，我就又要换个地方了。好不容易才找到了一个偏僻的山谷。”
她和故事、诗歌里的那种残忍阴险的巨龙不一样，他想到，而且她真的很好看，我不想给她说我其实并不是龙。
这就是1324年黑龙格劳龙·托尔金和红龙奥尔瑟雅的第一次见面。
后面的故事就和很多童话里讲的一样，两条龙很快就陷入了爱河，然后组成了家庭——格劳龙甚至觉得如果为了那个假的龙裔家族而离开奥尔瑟雅的身边一段时间完全不合算，所以这个假的龙裔家族能延续到现在，在一定程度上要感谢红龙。
在一百多年的时间里，他们的生活一直都很幸福，一直到了1487年“血月”的第二天。
这一天，奥尔瑟雅突然对格劳龙说自己怀孕了。
格劳龙知道她没有乱说，巨龙能清楚地知道自己的身体情况，所以如果她说自己怀孕了那就一定是怀孕了。但是在格劳龙的心中，他仍然还认为自己是一个人类，不是一个巨龙——甚至在两人交合的时候，他都会要求奥尔瑟雅变为人的模样。所以他一直以为她不会怀孕，没想到竟然……而他现在完全没有做好当一个父亲的准备。
情急之下的格劳龙做出了他这这一辈子最错误的决定，已经能熟练使用自己身体以及在自己记忆中各种龙裔者招式的格劳龙用魔法击晕了奥尔瑟雅，然后连夜逃出了厄泽王庭。
在悔恨以及担心中度过了五年后，他终于忍不住想要回去看一眼她。
几天之后，格劳龙到达了里尔山谷的高空上——原本静谧偏僻的山谷里如今却有了一群人类。于是他躲在山谷两边的悬崖上，观察着下面的情况。
他看到人类们架好了弩车，也看到了从奥尔瑟雅洞穴里飞出的蓝龙和他背上的人类。
他看到了中箭的巨龙止不住地落下，也看到了提着长枪想要杀掉巨龙的贵族。
他想到了自己曾在奥尔瑟雅面前发过的誓——不会让巨龙在自己的眼前被其他种族屠杀。
黑龙展开了他巨大的遮天蔽日的双翼，向山谷里飞来。
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