直到看到一家旅店里的猫，用爪子搔水球，把水球抓爆了，让鸣人得到了灵感。鸣人极其兴奋的把大家叫过来，他通过两手不断的揉搓水球，让水球里的水旋转起来，终于让他弄破了水球。
自来也拿出了早准备好的橡胶球丢给鸣人，让鸣人把这个橡胶球弄爆，这是第二阶段的训练。
在自来也的手中，一个橡胶球轻松的就爆掉了。这一幕让身为橡胶人的路飞看的不寒而栗。当然路飞也不是普通的死橡胶，而是身为海贼王的超级橡胶人。
在一个镇上的酒吧，自来也拿出纲手年轻时候的画像询问酒吧客人，终于打听到了纲手的下落。据酒吧里的客人说，纲手曾出现在短册街。
鸣人也终于完成了第二阶段的修炼，弄破了橡皮球。这时候自来也扔给了鸣人一个皮球，让鸣人将旋转的气保持在皮球内，而不把皮球弄破。如果能够办到，那手掌上压缩的气旋打在树木上，会留下漩涡纹路。
鸣人试了一下，双手才在气球内旋转气旋，气球一下子就爆掉了。鸣人又开始了艰苦卓绝的练习了。鸣人和一般修行者最大的不同是别人修炼累了，需要很久恢复身体，恢复心智上的疲劳。而体内封印着九尾的鸣人，只要睡一觉任何的疲劳和不佳的情绪状态都会一扫而空，第二天又是顶天立地的男子汉，又能开始极其磨人的修炼。
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