除了后金，另一目标就是对占据草原大漠的蒙元余孽进行清除驱赶，使他们往北往西迁徙。
另一路则是以关内侯赵虎生为主帅，林逸，林刚、乌挺嘉栾立成等将为副，率领十五万大军南征，目标一是占据两广之地的南越国以及占据云贵之地的南诏国。
后金鞑子虽然也打造出了一直数千人，装备燧发枪的火器营，但是面对唐军更先进的线膛枪时根本无力抗衡，节节败退。
唐军骑兵更是精锐，因此对后金军队形成了全面优势。
洪武五年十月中旬，唐军攻破后金京城上京，按照唐皇旨意，所有高于车轮的满洲男丁全部斩杀，女子贬为奴隶。
废满洲文，销毁一切满洲文献书籍。
铲除所有满洲萨满庙宇，废除一切满洲习俗。
并且从管内迁徙大量汉民填充辽东，开垦荒地，种植玉米和土豆，让辽东逐级成为了大唐的北大仓。
后金被灭之后，蒙元余孽自知难以抵挡大唐兵锋，在几次清剿之后，被迫向西迁徙。
石达开为了避免胡人继续占据漠北草原，遂依照洪武皇帝旨意，在草原上兴建归化城数座，迁徙汉民，驻扎军队，推行汉化，以巩固大唐统治。
与此同时，南征大军也是势如破竹，依靠强大的唐军水师以及犀利先进的火器，先灭南越，后灭南诏，并且趁势挥军进入了缅甸境内。
受到当时统治缅甸的阿瓦王朝的国王求援的天竺莫卧尔王朝的皇帝阿克巴派遣十万天竺大军进入暹罗境内妄图救援暹罗与唐军对峙。
天竺军企图以数千头战象践踏冲垮唐军阵势，结果唐军火炮的巨大轰鸣声让天竺军战象部队受惊狂奔，反冲己方阵势。
天竺军阵势大乱。
之后又经两次大战，天竺军三战三败，彻底败退，十不存一，彻底退出缅甸。
缅甸国王无奈上表请降，洪武皇帝下旨改缅甸国为缅州。
洪武六年八月，暹罗国王上表请降，暹罗遂归于唐，改为南罗州。
洪武六年十月，真腊国亡，改为占城州。
洪武七年九月，南越国灭亡，改为越州。
洪武九年二月，朝鲜国王派特使入长安城，主动上表请去朝鲜国号，归于大唐之下。
洪武皇帝纳之，遂改朝鲜为东州。
洪武皇帝建国称帝十年后，天下归于一统，大唐周围原属华夏的各藩属国皆归于唐国之下。
群臣上表贺之，盛赞洪武皇帝于武功一道远迈前人，无人能及。
在唐军四处征伐的同时，唐国内部一方面发展教育，设立各级官办学校，培养各种人才。
同时朝廷大力推广玉米番薯等耐旱耐旱产量高的新粮食，极大的缓解了天下百姓的饥饿之危，大唐粮食产量连年攀升。
同时，洪武皇帝下旨提高工匠地位，允许工匠为官，并且设置各类工匠学校，培养各类工匠人才。
另外，大力发展商业，提高商人地位，开通海上贸易，鼓励海商向外扩展。
大唐水师扩建为海军，大力打击海盗以及西夷各国舰队、确保大唐海域安宁。
洪武十八年，洪武皇帝赐封三子：；李泽、李珩、李驰为亲王。并公开下旨五年后再以三人之中军功最盛者立为太子。
时人不解，求问最受洪武皇帝信重的内阁首辅，当朝太师谭纶谭子理。
“太师，天下已经全部平定，周边藩属国以尽归大唐所有，三位亲王去何处建功立业？”
谭子理笑而不语，指着洪武大帝亲自绘制的天下舆图道：“天下之大，可建功立业之处何其多也。”
时人观舆图多时，恍然大悟。
洪武皇帝果然是志在天下，凡人所不能及也！
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