黄帝：东海鸟夷与九黎皆属夷族，同气联枝，焉肯助我？
炎帝：贤弟只知其一，不知其二。少昊鸟夷乃太昊伏羲嫡长子一系，主掌四时之春，立国于东海。我兄弟乃属少典之后，真正是与少昊同气联枝者。且少昊部落之民，在蚩尤部族淫威之下，已经隐忍数百年之久，常欲报仇，恨无机会。我趁此前往求之，不亦可乎？
黄帝：如此甚好。便请兄长亲自前去约盟，相请援兵，未知可否？
炎帝：既是同抗外敌，愚兄当得出力。
黄帝见炎帝欣然应允，非常高兴，遂酌酒三杯，亲自送出帐外。
炎帝与黄帝告别，遂借火遁神通，掐一个诀咒，便至东海，来见少昊，说明原因。
少昊：蚩尤恃强欺我鸟夷，已数百年之久矣。贤昆仲既与其开战，我派风后助你！
炎帝：未知风后何人，有何神通？
少昊：我东夷有风姓部落，风后者，便是其部首领也。因其知兵善战，且深知蚩尤战法度细，我故派其为将，往助你炎、黄兄弟。
炎帝：如此，甚感盛情厚意。
少昊于是派人传令风后，命其带领部族将士，随炎帝前往征战蚩尤。风后便随炎帝来到涿鹿，面见黄帝。轩辕氏大喜，亲自出帐相迎，请至帅厅落座。
风后当场演示神通，说以兵法，并献破敌之计。黄帝大喜，当即便将兵符帅印委付风后，命其全权指挥诸路联盟大军，用之不疑。风后感激黄帝信任，也不客气，便掌联军帅印，挥师出城列阵，与九黎部联军对垒交锋。
炎黄联军列阵已毕，风后忽然下达将令，命将所有兵车集中到一处，皆配发自己从东夷所带来铜制兵器；车身亮出，上面皆绘以虎、豹、狼、熊等猛兽图纹，威风凛凛。
风后：诸军听命！旗按青、红、白、黑、黄五色，军分五队，各依其序，不得错乱。
诸将：喏！
风后：黄帝公孙轩辕！居于黄旗中军，用东海鳄鱼皮蒙制陶鼓八百面，以为令鼓。
黄帝：领命！
风后：众军诸将！若黄队鼓响，必要众鼓皆应，整齐划一，攻守自如。
诸将：喏！
风后：炎帝神农，火神祝融！各率本部军分作左右两翼，卫护策应中军。
炎帝、祝融：谨遵后命！
风后：鸟夷诸将！随我在前冲锋。待战车撕开敌方阵脚，步兵随后包抄。
诸将：喏！
风后：擂鼓，众军齐头并进，向九黎冲击！
一声令下，黄帝亲自擂起战鼓，联军发动进攻。
九黎部军本来以为胜券在握，且因对峙三年，精神懈怠。忽见炎、黄联军势如猛虎而来，而且装备精良，运动快速；又见其战车上皆都饰以兽面之纹，简直就是一队巨兽大阵，自己纵是铜头铁额，也感恐怖惊惶。
炎黄联军冲击入阵，一通乱杀。由是形势逆转，黎族溃散，一口气跑到冀中。风后随后驱动军马紧追不舍，乃至冀豫鲁交界之处，今山东聊城阳谷县境。蚩尤溃败到此，冷静下来，于是吩咐占据地利，命将军队散开，伪装埋伏，以待敌军。
黄帝公孙轩辕遥遥在前，一车当先，渐将大军抛在身后，已入埋伏。
斥候：报！大王，轩辕氏已入我埋伏。
蚩尤：顺风点火，引燃湿木。
一声令下，湿柴点燃，漫天皆是浓烟团雾，将黄帝追军皆都裹入烟雾之中。
黄帝正自乘兴追赶，忽见四面滚滚浓烟，白昼变成黑夜；又闻呼啸之声四起，八面兵至，蚩尤部族借浓烟掩护砍杀过来。
一场摸黑大战，炎黄部族大败，幸得风后赶到，方才救出黄帝，后退三十里扎营。
轩辕黄帝回到到帐中，垂头丧气。
黄帝：厉害！未料这蚩尤竟能兴云布雾，调动天神封锁我大军出路。若非贤卿，我今必被其擒。来日再战，其若再次兴云布雾，怎地是好？
风后：陛下休要被他吓倒，此乃因风吹火，借木生烟之计也。
黄帝：何谓因风吹火，借木生烟？
风后：我东夷部民，与陛下游牧耕猎民族有所不同。
黄帝：有何不同？
风后：你游牧耕猎民族，日出而作，日落而息；晴日远出，风雨深藏。我东夷部族却要根据天气安排农时，故此皆都善观天象，预知晴雨风雷。蚩尤算准今日必刮东南风，故布疑阵，占据上风头；待陛下追至，点燃湿木，乘风放烟而已。
黄帝：贤卿既识破其计，则定有破解之法？
风后笑而不答，冲外咳嗽一声，复又招手。两名鸟夷兵士应声而入，推进来一辆独轮车子。黄帝起身近观，见那车上站立一个青铜小人，右手平举，指向前方。
风后：请陛下详观此物，便知可破那云雾迷阵。
两个鸟夷士施礼应命，便驱动车儿，一个前拽，一个后推，在帐中转了一圈。
那车上小人随之转动身躯，其伸出右手，只指向一个方位，更不改变。
黄帝：此乃何物？因何这小人不随车行方向转动，只管指向南方？
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