次年，魏、韩、赵、燕、中山五国互相改称王号，重新结成合纵抗秦联盟。
楚怀王闻此，复申苏秦合纵之约，将欲结连中原诸侯。
张仪闻而大怒。因思此番合纵，并非出于师兄苏秦之策，乃入见秦王：臣请辞相印，前往魏国，请大王恩准。
秦惠文王惊问：孤有何得罪之处，君欲舍秦，往投魏国？
张仪：臣此番东去，非是叛秦投魏。山东六国溺于苏秦之说，未能即解；今又听秦国叛臣公孙衍蛊惑，联盟抗秦。臣此去必令魏国事秦，以为诸侯之倡。
秦惠文王闻言大喜，这才明白张仪意图，由是欣然许之。
张仪乃辞相印，去秦投魏，来至大梁。魏王得之大喜，用为客卿。
张仪因说魏王：大梁南邻楚，北邻赵，东邻齐，西邻韩，而无山川之险可恃，此四分五裂之道也。故非事秦，国不得安。
魏王因受苏秦合纵思路影响，未听张仪连横之议。
张仪知道不能仅以言辞打动魏王，遂还至己府，暗派心腹家人急还秦都咸阳，往招秦师伐魏。秦惠王立即配合，发兵攻取曲沃。
未料此举适得其反，魏王大怒，愈加不肯事秦，并与齐王会于东阿，再次谋为合纵，并推楚怀王为纵约长。齐宣王从之，于是各发使节，前往楚国郢都，请结楚盟。
楚怀王见说魏、齐皆肯奉己为纵长，不由激发雄心，慨然答应结盟合纵。因欲改革朝政，振兴楚国，便擢用大夫屈原为左徒，命其主持制定新法。
屈原名平，出身王族远支。博闻强识，通晓国家盛衰兴亡之道，擅长外交辞令。
既受命为左徒，于是制定新法，改革楚国政治，提拔贤能官吏，采取联齐抗秦之策。
改革新政，自然难免触犯旧贵族利益，于是群起抵制，不肯配合。楚怀王幼子熊兰、宠姬郑袖，联合上官大夫，对屈原交相进谄。楚怀王初时不信，渐被迷惑。
屈原迭遭迫害，终被免官，流放汩罗。
便在魏惠王谋划联合山东各国，共同抗秦之时，张仪却也趁机私离大梁，与齐、楚两国大臣在啮桑（今江苏沛县）相会，商议破坏合纵之策。
次年，张仪向魏惠王进言，并献联合秦、韩，以伐齐、楚之策。魏惠王经不住张仪舌灿莲花，最终采纳其议，并用张仪为相，以代惠施。
公孙衍闻而大怒，急派人至韩，将张仪联合秦魏攻韩计划告之。
韩惠王如梦方醒，急派人向魏惠王表示归顺，并声言韩魏复合，完全归功于公孙衍。
魏惠王果然因此信任公孙衍，就而疏远张仪。
韩惠王由此说服齐、楚、燕、赵四国，皆都支持公孙衍合纵策略。在五国支持之下，魏惠王复又改任公孙衍为相，并将张仪逐回秦国。
周显王四十八年，显王姬遍垂暮，因念旧情，遂带亲随出京，到过去埋名避难之地巡游。因天气炎热、舟车劳顿，至宝堌堆一病不起，遂病死于吴家阜（今河南鹿邑）。
因遗体难以送回都城，就地发丧埋葬，称为显王墓。
镜头闪回。姬扁被立为储君之时，遭到王室诸子忌恨，派人暗杀。
大将吴震保护太子冲出都城，一路向东，见前方大河挡路，遂背起姬扁，跃上小船，奋力划渡。追兵万箭齐发，吴震脱其盔甲遮在姬扁身上，摇撸划船，终于脱离险境。
吴震身中数箭，血流如注，行至宝堌堆西北浅滩，伤重而死。
姬扁其后返国，为王四十八载，老来思及往事，重游宝堌堆，未料死葬于此。
闪回结束。周显王既崩，子姬定即位，是为周慎靓王。
与此同年，燕易王薨逝，子燕王姬哙即位。
齐靖郭君田婴有四十个儿子，田文乃贱妾所生，但倜傥智略，劝说父亲散财养士。
靖郭君从之，便使田文主家，接待宾客。
宾客争誉田文之美，皆请靖郭君册立此子为嗣，靖郭君从之。
田婴病卒，田文继嗣为薛公，号曰孟尝君。因遍招诸侯游士及有罪亡人，皆为之筑舍立业，给予厚遇，并存救其亲戚。坐间食客常有数千人众，各以为孟尝君亲己。
孟尝君奉齐王之命使楚，楚王厚礼以待，并赠以自己所卧象牙之榻。孟尝君爱如珍宝，遂令家臣登徒直率领家甲亲兵，护送象牙床回国。
登徒直奉命，甚觉为难，便向门客公孙戌问策：此象牙床价值千金，若有丝毫损伤，既卖妻子儿女，亦不能偿也！公若使我躲过此差，我有祖传宝剑赠公。
公孙戌应之，乃入见孟尝君道：各小国之所以争请公子担任国相，是因公子扶助弱贫，存国延嗣，钦佩公子仁义廉洁。今公子方才至楚，就受楚王象牙床厚赐；则尚未到至诸国，将以何物以献公子哉！
孟尝君信以为然，于是谢绝楚王象牙床之赐。
公孙戌见目的达到，喜而告辞，快步离厅下堂。孟尝君深感奇怪，急命人将其召回。
孟尝君：卿何来时心事满腹，去时趾高气昂、神采飞扬哉？
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