谢雄率军前行时，正好遇到了王双。战斗不过三个回合，谢雄就被王双一刀劈死。蜀兵败逃，王双随后紧追不舍。龚起上前迎战，但同样只过了三个回合，也被王双斩杀。败逃的士兵回去向诸葛亮报告了战况，诸葛亮大惊，急忙命令廖化、王平、张嶷三人出去迎战。
两军对阵，张嶷出马，王平和廖化则在阵角压阵。王双纵马与张嶷交战，数回合下来，不分胜负。突然，王双假装败退，张嶷紧追不舍。王平看出张嶷中了计，急忙大喊：“别追！”但张嶷已经追得太深，王双的流星锤飞来，正中张嶷的背部。张嶷受伤伏在马鞍上逃回，王双又回马追来。幸好王平和廖化及时截住，才救得张嶷回阵。王双率兵大杀一阵，蜀兵伤亡惨重。
张嶷回到诸葛亮处，口中吐血，报告说：“王双英勇无敌，现在率领两万大军在陈仓城外扎寨，四周设起栅栏，筑起高城，深挖壕沟，防守得非常严密。”诸葛亮见损失了两员将领，张嶷又受了伤，便召来姜维商议对策。
姜维建议说：“陈仓道口这条路行不通，我们得另想办法。陈仓城池坚固，郝昭防守严密，又有王双相助，确实难以攻克。不如派一员大将依山傍水扎寨固守，再派良将把守要道以防街亭之敌攻击。然后您统率大军去袭击祁山，我则用计去捉拿曹真。”
诸葛亮采纳了姜维的建议，命令王平、李恢各引一支兵马守街亭小路，魏延引一军守陈仓口，马岱为先锋，关兴、张苞为前后救应使，从小路出斜谷直扑祁山。
与此同时，曹真因为前番被司马懿抢了功劳而耿耿于怀。他在洛阳分调郭淮、孙礼东西守把隘口，又听到陈仓告急的消息，已经派王双去救援。当得知王双斩将立功后大喜过望，便命令中护军大将费耀暂时担任前部总督，各路将领各自把守隘口。
这时有细作来报说在山谷中捉到一个蜀军奸细，曹真命人将其押入帐前审问。细作声称自己是姜维的心腹人并带来姜维的密信给曹真。曹真拆开信看后大喜过望信中的内容大致是：姜维表示他虽然在蜀国任职但仍然思念魏国愿意为曹真效力。他提出了一个计划即当蜀军与魏军交战时他可以诈败然后在后方举火为号先烧蜀军的粮草再引大军回身掩杀这样就可以擒住诸葛亮。姜维表示这并不是为了立功报国而是为了赎前罪。
曹真看完信后非常高兴认为这是上天要让他成功。于是他重赏了细作并命令其回去回报姜维依计行事。接着曹真又召来费耀商议此事但费耀对此表示怀疑认为这可能是诸葛亮的诡计。然而曹真却坚信姜维是真心投降的。最后曹真决定让费耀带领五万大军前往斜谷接应姜维。
费耀领兵行进了一段距离后便下令扎营并派出哨兵侦察。当天下午时分哨兵回报说斜谷道中有蜀军前来。
费耀急忙催促士兵前进，但蜀兵并未交战就先撤退，费耀率军追击。蜀兵再次出现，正当他们准备对阵时，蜀兵又撤退了。这样的情况重复了三次，一直拖延到第二天的申时。魏军一整天一夜都不敢休息，时刻防备蜀兵的进攻。当他们正准备安营造饭时，忽然四面喊声震天，鼓角齐鸣，蜀兵如漫山遍野般涌来。
只见门旗开处，一辆四轮车闪出，孔明端坐在车中，他派人请魏军主将前来答话。费耀纵马而出，远远望见孔明，心中暗自高兴，他回头对左右说：“如果蜀兵攻来，我们就退后走。如果看到山后火起，就转身杀回去，自然会有兵来支援。”吩咐完毕，他跃马而出大喊道：“前次的败将，今天怎么还敢来！”孔明说：“我叫你曹真来答话！”费耀骂道：“曹都督是金枝玉叶，怎么会与反贼相见呢！”孔明大怒，把羽扇一挥，左边马岱，右边张嶷，两路兵马冲出。魏兵随即撤退。
魏军行不到三十里，就看见蜀兵背后火起，喊声不断。费耀以为是信号火，便转身杀回，蜀兵则齐刷刷地撤退。费耀提刀在前，只往喊声处追赶。当他们接近火源时，山路中鼓角喧天，喊声震地，两军杀出：左边是关兴，右边是张苞。山上箭石如雨下，向下射来，魏兵大败。费耀知道自己中了计，急忙撤军往山谷中逃去，人马都困乏不堪。背后关兴率领生力军赶来，魏兵自相践踏以及落涧身死的，不计其数。
费耀逃命而逃，正遇上山坡口的一彪军马，领头的乃是姜维。费耀大骂道：“反贼无信！我不幸误中了你的奸计！”姜维笑着说：“我本来想擒拿曹真，却误赚了你！快下马投降吧！”费耀催马夺路而逃往山谷中跑去。忽然看见谷口火光冲天而起背后追兵又已经赶到。费耀自知无法逃脱便自刎而死其余众人都投降了。
孔明连夜驱使兵马直出祁山前扎下营寨安顿好军马后重赏了姜维。姜维说：“我恨不得杀了曹真！”孔明也说：“可惜这次大计只是小用了。”
却说曹真听到折损了费耀的消息后悔不已于是与郭淮商议退兵的策略。此时孙礼、辛毗连夜写表章向魏主申奏说蜀兵又出祁山曹真损兵折将形势十分危急。魏主睿大惊即刻召见司马懿入宫对他说：“曹真损兵折将蜀兵又出祁山了。你有什么办法可以击退他们吗？”司马懿回答说：“我已经有了退诸葛亮的计策。不用魏军大张旗鼓地展示武力蜀兵自然会撤退的。”
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