过了一会儿，齐国的主管官员又上来说：“请演奏宫中的乐曲。”景公说：“好呀。”于是优伶、唱戏的、小丑之类的就上来表演。孔子又跑上台阶，还没走完一级呢，就说：“这些个平民敢来迷惑诸侯，按罪该杀！叫你们主管的来！”主管官员就给他们定了罪，结果这些人被砍得七零八落。景公吓得脸都白了，知道自己在道义上输了，回国后非常害怕，跟群臣说：“鲁国用君子的道理来辅佐君主，可你们却拿夷狄那一套来教我，害我在鲁君面前丢脸，这可怎么办？”有个官员回答说：“君子犯了错，就用实际的行动来道歉；小人犯了错，就用漂亮的言辞来道歉。您要是真觉得抱歉，就用实际行动来表示吧。”于是齐景公就把侵占鲁国的郓、汶阳、龟阴的田地都还给了鲁国，算是道歉了。
话说鲁定公十三年夏天，孔子跟定公说：“大臣们家里别藏兵器，大夫们的城墙别超过一百雉高。”然后他就派仲由去当季氏的家臣，打算拆毁季孙、叔孙、孟孙三家在都城的私邑。于是叔孙氏先拆了郈邑。季氏打算拆费邑的时候，公山不狃和叔孙辄就带着费邑的人攻打鲁国。鲁定公和三个大夫逃进季氏的宫室，爬上了武子台。费邑的人攻打他们，但没打下来，只是打到了定公身边。孔子就派申句须和乐颀下去反击，费邑的人就败退到北边去了。鲁国的士兵追击他们，在姑蔑把他们打败了。公山不狃和叔孙辄这俩人逃到齐国去了，于是费邑就被拆毁了。接下来要拆成邑，公敛处父就跟孟孙说：“拆了成邑，齐国人肯定会打到咱们北门来。再说成邑是孟家的保障，没了成邑就没了孟家啊。我不让拆。”十二月份，鲁国围攻成邑，但没打下来。
到了定公十四年，孔子五十六岁了，他由大司寇代理宰相的职务，还挺高兴的。他的学生就说：“听说君子遇到祸事不害怕，遇到好事也不欢喜。”孔子说：“是有这个说法。但不是说‘乐于地位高贵却对人谦恭有礼’吗？”于是他就杀了鲁国那个搞乱政局的大夫少正卯。他参与国政才三个月，卖羊肉猪肉的就不敢漫天要价了；男女行路都分道走；路上掉了东西也没人捡；外地的客人来到鲁国，用不着找官府，都有人招待他们。
齐国人听说了这事儿，就害怕了，说：“孔子要是执政，鲁国肯定得称霸。鲁国一称霸，咱们齐国就近在咫尺，肯定先被吞并了。咱们还是给他点土地吧？”黎鉏说：“咱们先试试阻挠他一下；阻挠不成再给他土地，也不迟啊！”于是他们就选了齐国八十个漂亮姑娘，都穿上华丽的衣服跳康乐舞，还带了三十匹文马，送给鲁君。这些美女和文马被陈列在鲁国都城南门外，季桓子换了便服去看了好几次，打算接受这些礼物，就跟鲁君说去周游，整天去看那些美女跳舞，都不管政事了。子路就说：“老师，咱们可以走了。”孔子说：“鲁国马上就要举行郊祭了，要是能把祭肉分给大夫们，那我还可以留下。”结果桓子最后还是接受了齐国的美女，三天都不理朝政；郊祭的时候，也没把祭肉分给大夫们。孔子就走了，在屯这个地方过夜。他的学生师己来送他，说：“老师，您走可没错啊。”孔子说：“那我唱首歌行不？”于是就唱道：“那些女人的嘴啊，真能把人逼走；那些女人的馋言啊，真能把人害死。我就这么优哉游哉地，混过这一年吧！”师己回去后，桓子问他：“孔子说了什么？”师己就把实话告诉了他。桓子长叹一声，说：“孔子是怪我把那一群女人给收了啊！”
孔子呢，他就去了卫国，暂时住在子路老婆的哥哥颜浊邹家里。卫灵公问他：“你在鲁国拿多少工资啊？”孔子说：“六万斗小米。”卫灵公一听，也给他六万斗小米。过了段时间，有人跟卫灵公说孔子的坏话。卫灵公就让公孙余假时不时地监视孔子。孔子觉得这样下去迟早要出事，待了十个月就溜了。
他打算去陈国，路过匡地的时候，颜刻给他当仆人。颜刻拿着马鞭指着匡地的一个缺口说：“以前我来这儿，就是从这缺口进的。”匡地的人听到了，以为他是鲁国的阳虎，因为阳虎以前欺负过他们。于是，匡地的人就把孔子给扣留了。孔子长得跟阳虎有点像，结果被拘了五天。后来颜渊来了，孔子说：“我以为你死了呢！”颜渊说：“您还活着，我哪敢死啊！”匡地的人越来越紧张，孔子的弟子们都害怕了。孔子却说：“文王不在了，那文化不就在我这儿吗？要是天要灭这文化，那我也没办法。但天要是没这意思，匡地的人能拿我怎么办？”然后孔子派了个随从去卫国给宁武子当手下，这才得以脱身。
刚离开匡地，又路过蒲邑。过了一个多月，孔子又回到卫国，住在了蘧伯玉家。卫灵公的老婆南子，派人跟孔子说：“那些想跟咱们国君做兄弟的君子，都得先见我。我也想见见你。”孔子本来不想见，但实在推不掉，只好去见。南子在细葛布做的帘子里面，孔子进去后，朝北行了个大礼。南子也在帘子里拜了两下，身上的玉佩叮当作响。孔子出来后说：“我本来不想见她的，但见了也得按礼节回拜。”子路听了很不高兴，孔子就发誓说：“我要是对她有啥非分之想，就让老天爷惩罚我吧！”在卫国待了一个多月，有一次卫灵公和南子一起坐车，宦者雍渠坐在旁边，让孔子坐在第二辆车上，招摇过市。孔子说：“我从没见过像喜欢美色那样喜欢美德的人。”于是他就鄙视卫灵公，离开了卫国，路过曹国。这一年，鲁定公去世了。
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