话说孔子离开曹国去了宋国，正跟弟子们在大树下练习礼仪呢，宋国的司马桓魋就想杀他，直接把那树给拔了。孔子一看，得，这地方不宜久留，赶紧撤吧。弟子们说：“老师，咱得赶紧走啊！”孔子淡定地说：“老天给了我这么好的品德，桓魋他能拿我咋样！”
后来孔子又到了郑国，结果跟弟子们走散了，一个人孤零零地站在郑国东门外。郑国有人就对子贡说：“东门那儿有个人，额头像尧，脖子像皋陶，肩膀像子产，不过从腰以下嘛，比大禹矮了三寸。看上去就像条丧家犬。”子贡回去把这话告诉孔子，孔子居然笑着说：“外形嘛，都是浮云。但说我像丧家犬，嘿嘿，还真有那么点意思！”
孔子后来就到了陈国，住在司城贞子家里。过了一年多，吴王夫差攻打陈国，占了三个邑就走了。赵鞅也打朝歌，楚国还围了蔡国，蔡国没办法只好迁到吴国去。吴国还在会稽把越王句践给打败了。
有段时间，一只隼鹰掉在陈国宫廷里死了，身上插着一支用楛木做的箭，箭头是石头做的，箭杆长一尺八寸。陈湣公就派人去问孔子这怎么回事。孔子说：“这隼鹰飞得老远老远的了，这箭是肃慎国进贡的。想当年武王灭了商朝，开通了九夷百蛮的道路，让他们各自献上当地的特产作为贡品，好让他们不忘自己的职责。肃慎国就献了这种楛木箭和石头箭头。先王为了彰显他的美德，就把这肃慎国的箭赐给了大姬，让她跟虞胡公一起，封在陈国。赐给同姓的是珍贵的玉器，表示亲近；赐给异姓的是远方的贡品，让他们不忘自己的职责。所以陈国得到了肃慎国的箭。”一查以前的府库记录，果然有这么回事。
孔子在陈国待了三年，这期间晋楚两国争地盘，轮流攻打陈国，再加上吴国也来凑热闹，陈国就老是被抢。孔子就说了：“咱还是回家吧！我家乡那帮小伙子虽然有点狂放不羁，但进取心强，不忘本心。”于是孔子就离开了陈国。
话说孔子一行人经过蒲邑时，刚好遇到公叔氏在蒲邑反叛，蒲邑的人就把孔子给拦住了。孔子的弟子里有个叫公良孺的，他带着五辆私家车跟着孔子。这公良孺啊，不仅人高马大，还特别勇猛。他说：“我以前跟老师您在匡地遇到过难，现在又在这儿遇到难，看来这都是命啊。我跟老师您两次都遇到难，宁愿拼死一战也不退缩。”于是他们就激烈地打了起来，蒲邑的人一看这势头不对，赶紧对孔子说：“您只要不去卫国，我们就放您走。”然后双方就立了个誓约，让孔子从东门出去了。孔子就这样去了卫国。
子贡问孔子：“誓约可以违背吗？”孔子说：“那是要挟下订的盟约，神明是不会听的。”
卫灵公听说孔子来了，高兴得不得了，亲自到郊外去迎接他。他问孔子：“蒲邑可以攻打吗？”孔子说：“可以。”卫灵公又说：“可是我的大夫们都觉得不行。现在蒲邑是我们卫国用来防备晋楚两国的，如果我们自己攻打它，不太好吧？”孔子说：“蒲邑的男人们都有为保卫家乡而死的决心，女人们也都有保卫西河的意志。我们要攻打的，其实只是那么四五个人而已。”卫灵公说：“好。”但是最后还是没攻打蒲邑。
卫灵公年纪大了，对政事越来越懈怠，也不重用孔子。孔子叹了口气说：“如果有人用我，不出一年就会有起色，三年就会有成就。”说完，孔子就离开了卫国。
后来佛肸做了中牟的长官。赵简子攻打范氏和中行氏，也顺道攻打中牟。佛肸反叛了，派人去请孔子。孔子居然想去。子路就不乐意了，说：“老师您以前说过，‘亲自做坏事的人，君子是不会去的’。现在佛肸亲自带着中牟反叛，您却想去，这怎么解释呢？”孔子说：“是有这么句话。但不是说坚固的东西磨也磨不坏吗？不是说洁白的东西染也染不黑吗？我难道是只匏瓜吗，只能挂着看不能吃？”
孔子正在那儿敲磬呢，突然有个背着草筐的大哥路过，他停下脚步听了听，然后评价说：“这磬敲得挺有心得啊！但听这节奏，是不是觉得没人懂你啊？”
话说孔子曾经跟师襄子学弹琴，学了十天，却一点进步都没有。师襄子就忍不住了，说：“你可以学点新的了。”孔子淡定地回答：“曲子我已经学会了，但还没掌握技巧呢。”又过了一段时间，师襄子说：“技巧你也掌握了，可以学新曲子了。”孔子又说：“我还没领悟曲子的意境呢。”再过了一段时间，师襄子说：“意境你也领悟了，该学新曲子了。”这回孔子终于说：“我还在研究这曲子背后的那个人呢。”过了一会儿，孔子陷入了深思，脸上露出怡然自得的神情，仿佛看到了远方的志向。他激动地说：“我终于明白这曲子背后的人了！他肤色深黑，身材高大，眼神深邃，就像统治四方的王者一样。这曲子，除了文王，谁能写出来呢？”师襄子听后，立刻离开座位，恭敬地向孔子行了两次大礼，说：“老师确实说过这是文王的曲子。”
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