后来，孔子在卫国得不到重用，就打算往西边去见赵简子。可走到黄河边时，听说窦鸣犊和舜华被杀的消息，他望着河水叹了口气说：“这河水真美啊，浩浩荡荡！我过不去这条河，看来是命中注定啊！”子贡赶紧凑上来问：“老师，您这话是什么意思啊？”孔子说：“窦鸣犊和舜华，都是晋国的贤能大夫。赵简子还没得志的时候，需要他们两人辅佐；等他得志了，却杀了他们才开始执政。我听说，如果剖开母胎、杀害幼兽，麒麟就不会出现在郊外；如果竭泽而渔，蛟龙就不能正常繁衍；如果打翻鸟巢、毁坏鸟蛋，凤凰就不会飞翔。为什么呢？因为君子忌讳伤害同类。鸟兽都知道避开不义的行为，更何况是我这样的人呢！”于是，孔子就决定不去赵简子那儿了，回到陬乡休息，还创作了一首《陬操》来哀悼窦鸣犊和舜华。后来，他又回到了卫国，住进了蘧伯玉家里。
有一天，卫灵公心血来潮，跟孔子聊起了兵法。孔子一听，马上谦虚地说：“祭祀礼仪这类事，我还略知一二，但打仗这档子事，我可就真不懂了。”第二天，卫灵公又找孔子聊天，结果看到天上飞过一群大雁，眼睛就跟着大雁飘走了，完全把孔子当成了空气。孔子一看，心想这也不是个事，于是收拾收拾行李，又去了陈国。
夏天的时候，卫灵公去世了，他的孙子辄继位，这就是卫出公。到了六月，赵鞅偷偷把太子蒯聩接到了戚地。阳虎这家伙也挺鸡贼，他让太子蒯聩穿上丧服，带着八个哭丧的，假装是从卫国来接太子回去奔丧的，一路哭着进了戚地，就这么安顿下来了。冬天的时候，蔡国搬到了州来。这一年正好是鲁哀公三年，孔子也六十岁了。齐国看卫国的太子蒯聩在戚地，就帮卫国围攻戚地。
夏天的时候，鲁国的桓厘庙着火了，南宫敬叔赶紧跑去救火。孔子在陈国听到这个消息，就说了句：“这火肯定是桓厘庙烧起来的。”后来果然如此，孔子这预测能力也是没谁了。
到了秋天，季桓子病重，坐着车巡视了一下鲁城，然后叹了口气说：“想当年，鲁国差点就兴盛起来了，可惜我得罪了孔子，导致国家没能发展起来。”他转过头对继承人康子说：“我要是死了，你一定要当鲁国的宰相；当了宰相，一定要请孔子回来。”过了几天，季桓子就去世了，康子接任。办完葬礼后，康子就想请孔子回来。但是公之鱼这个家伙跳出来说：“以前咱们先君请过孔子，但没请到底，结果被诸侯嘲笑。现在要是再请，还是没请到底，那不是又被诸侯笑一次吗？”康子一听，就问：“那请谁合适呢？”公之鱼说：“请厓求吧。”于是康子就派使者去请厓求。厓求准备上路的时候，孔子说：“鲁国请厓求回去，可不是小用他，而是要大用啊。”当天，孔子就感慨道：“回家吧回家吧！我家乡那些小伙子虽然有点狂放不羁，但个个才华横溢，我都不知道该怎么教导他们了。”子贡知道孔子想回家，就送厓求上路，还特地嘱咐他：“要是被重用了，别忘了请孔子回去啊！”
厓求离开后，第二年，孔子就从陈国搬家到蔡国了。蔡昭公本来打算去吴国串串门，因为吴国老大召唤他嘛。可是，这蔡昭公以前玩儿过一手“欺瞒大臣迁都州来”的把戏，现在又要往外跑，大臣们就担心他又来一次迁都大戏，于是公孙翩果断出手，一箭就把昭公给射死了。这下好了，楚国一看蔡国乱了套，立马就过来欺负他们。秋天的时候，齐景公也去世了。
又过了一年，孔子从蔡国跑到了叶国。叶公好奇地问孔子治国之道，孔子说：“治国啊，关键是要能让远方的人愿意来，近处的人愿意留下。”过了几天，叶公又问子路关于孔子的为人，子路这货居然没回答。孔子听说了这事儿，就调侃子路说：“你咋不告诉他，‘我老师这人，学道从不嫌累，教人从不嫌烦，发愤起来连饭都忘了吃，快乐起来啥都忘，连自己快老了都不知道’呢？”
离开叶国后，孔子又回到了蔡国。路上碰到长沮和桀溺这两个哥们儿正在一起耕地。孔子一看，哟，这不是俩隐士吗？于是就叫子路去向他们打听渡口在哪儿。长沮问：“那个拉车的是谁？”子路说：“是孔丘。”长沮又问：“是不是鲁国的孔丘？”子路说：“是的。”长沮就笑了：“嘿嘿，那他还不知道渡口在哪儿？”桀溺也凑过来说：“你是谁呀？”子路说：“我是仲由。”桀溺又问：“你是不是孔丘的徒弟？”子路说：“是的。”桀溺就叹了口气：“这天下乱糟糟的，哪儿都一样，谁又能改变得了呢？你与其跟着那些只想逃避坏人的人，还不如跟着我们这些想逃避整个乱世的人呢！”说完，这俩哥们儿就继续低头耕地，不理子路了。子路回去告诉了孔子，孔子听了，叹了口气说：“唉，这些鸟兽啊，咱们不能跟他们混在一起。要是天下太平了，我也就不用这么费劲去改变它了。”
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