晋军被这突如其来的鼓声吓了一跳，不知道发生了什么事。于是，晋国派大夫董褐到吴军营地询问情况。夫差亲自接见了董褐，说：“周天子有旨，让我主持中原各国的会盟，以弥补周朝的不足。现在晋君违抗王命，争夺盟主之位，一直拖延不决。我担心使者往来奔波太麻烦，就亲自来听候晋君的答复。今天晋君必须做出决定，到底是服从还是不服从。”董褐回去向晋侯报告，鲁、卫两国的国君也在旁边。董褐私下对赵鞅说：“我看吴王夫差说话强硬，但脸色苍白，好像心里有很大的忧虑，也许越国已经攻入吴国了吧？如果我们不答应让他先歃血（古代会盟时的一种仪式，表示盟主的地位），他可能会对我们不利。但是我们也不能白白让他当盟主，必须让他去掉王号才行。”赵鞅把董褐的话告诉了晋侯，晋侯就让董褐再次去吴军营地，传达晋侯的意思：“吴王既然以王命宣布于诸侯，我们晋国当然不敢不敬奉。但是晋国从祖上开始就主持会盟，而吴王却自称为王，这让周朝怎么办呢？吴王如果去掉王号，改称公，我们就听从他的指挥。”
夫差觉得晋侯的话有道理，就下令收兵回营，然后与诸侯们见面。在会盟仪式上，夫差自称吴公，先进行歃血仪式，晋侯次之，鲁、卫两国的国君按照顺序歃血。会盟结束后，夫差就率领军队从江淮水路回国。在途中，夫差不断收到国内的告急消息，士兵们得知国家被越军袭击，都吓得心胆俱裂。再加上长途行军，疲惫不堪，都没有了斗志。
吴王夫差仍然率领军队与越军相持，但是吴军已经没有了战斗力，很快就大败。夫差害怕了，对伯嚭说：“你之前说越国不会背叛，我才听了你的话，放回了越王。现在事情变成这样，你得去越国为我求和。不然，伍子胥的‘属镂’之剑还在，我就把它送给你。”伯嚭无奈，只好硬着头皮去越军营地，向越王勾践磕头求和，答应的犒军礼物和当年越国送给吴国的一模一样。范蠡对勾践说：“现在吴国还不能被灭掉，我们姑且答应求和，算是给太宰嚭一个面子。从今天开始，吴国就一蹶不振了。”勾践听了范蠡的话，就答应了吴国的求和，然后率领军队回国。这是周敬王三十八年的事。
第二年，鲁哀公在大野打猎，叔孙氏的家臣鉏商捕获了一只野兽，这只野兽身子像麋鹿，尾巴像牛，角上还长着肉。鉏商觉得很奇怪，就把它杀了，然后拿去问孔子。孔子看了看，说：“这是麒麟啊！”再看看麒麟的角，上面还系着赤绂，孔子认出这是颜母当年系上的，不禁感叹道：“我的道已经走到尽头了！”孔子让弟子把麒麟取来埋葬了。现在巨野故城东十里有一个土台，方圆四十多步，俗称获麟堆，就是麒麟埋葬的地方。孔子拿起琴，作了一首歌：“明王作兮麟凤游，今非其时欲何求？麟兮麟兮我心忧。”然后，孔子根据《鲁史》，从鲁隐公元年到鲁哀公获麟这一年，共二百四十二年的历史，进行删改修订，写成了《春秋》，与《易》、《诗》、《书》、《礼》、《乐》一起，被称为《六经》。
这一年，齐国的右相陈恒知道吴国被越国打败，外面没有了强敌，国内也没有了强大的对手，唯一阻碍他的就是阚止。于是，陈恒派他的族人陈逆、陈豹等人去攻打阚止，齐简公被迫出逃。陈恒追上齐简公，把他杀了，还消灭了阚止的党羽，立简公的弟弟骜为君，这就是平公。陈恒从此独揽齐国大权。孔子听说齐国发生政变，斋戒三天，沐浴之后去朝见鲁哀公，请求出兵讨伐齐国，为齐简公报仇。鲁哀公让孔子去告诉鲁国的三家大夫（孟孙氏、叔孙氏、季孙氏），孔子说：“我只知道有鲁君，不知道有三家大夫。”
陈恒也害怕诸侯们来讨伐，就把侵占鲁国、卫国的土地都归还给了两国，在北方与晋国的四卿交好，在南方派使者到吴、越两国访问，重新实行陈桓子的政策，散发财物粮食，救济贫困的百姓，齐国的百姓都很高兴，对他心悦诚服。后来，陈恒逐渐除掉了鲍、晏、高、国等家族以及公族子弟，把齐国的大半土地都划成了自己的封邑，还挑选了齐国身高七尺以上的女子，纳入自己的后房，人数不下百人，并且放纵宾客出入，不加禁止。他一共生了七十多个儿子，想以此来壮大自己的家族势力。齐国的都邑大夫宰，几乎都是陈氏家族的人，这是后话。
再说卫世子蒯聩在戚地，他的儿子出公辄率领国人拒绝他回国。大夫高柴劝谏出公辄，但是出公辄不听。
蒯聩的姐姐嫁给了大夫孔圉，生了一个儿子叫孔悝，继承了孔圉的职位，在出公辄手下执掌卫国国政。孔氏有个家臣叫浑良夫，这人长得高高大大，相貌英俊。孔圉死后，浑良夫和孔姬（即蒯聩的姐姐）私通。
蒯聩得知国内的情况后，便打起了复位的主意。他紧紧握住浑良夫的手，言辞恳切地说：“兄弟，你要是能助我回到卫国登上君位，我保你以后有享不尽的荣华富贵，穿金戴银，出门有豪车，还让你当大官。要是食言，让我不得好死！”浑良夫被这巨大的诱惑冲昏了头脑，回去后就把这事跟孔姬说了。孔姬也是个有野心的女人，她眼珠子一转，计上心来，让浑良夫穿上女人的衣服，前往戚地去接蒯聩。
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