起初，卫灵公有个宠爱的姬妾叫南子。卫灵公的太子蒉聩得罪了南子，因害怕被诛杀就出逃了。等到卫灵公去世后，夫人想立公子郢为国君。公子郢不肯，说：“逃亡太子的儿子辄还在呢。”于是卫国就立辄为国君，这就是卫出公。卫出公在位十二年，他的父亲蒉聩一直在国外，不能回到卫国。子路担任卫国大夫孔悝封邑的长官。蒉聩就和孔悝一起作乱，谋划进入孔悝家，接着就和他的党徒袭击卫出公。卫出公逃到鲁国，蒉聩进宫即位，这就是卫庄公。当孔悝作乱时，子路正在外面，听到这个消息后就急忙赶去。正好遇到子羔从卫国城门出来，子羔对子路说：“卫出公已经逃走了，城门也已经关闭了，你可以回去了，不要白白地遭受灾祸。”子路说：“吃着人家的饭，就不能回避人家的灾难。”子羔最终离去了。这时有使者进入城中，城门开了，子路就跟着进去了。子路找到蒉聩，蒉聩和孔悝都登上了高台。子路说：“国君哪里用得着孔悝呢？请让我把他杀了。”蒉聩不听。于是子路想要放火烧台，蒉聩害怕了，就派石乞、壶黡去攻打子路，砍断了子路的帽带。子路说：“君子死了，帽子也不能脱掉。”于是系好帽带就被杀死了。孔子听到卫国发生动乱，说：“唉呀，仲由死了！”不久，消息传来，子路果然死了。所以孔子说：“自从我有了仲由，恶意的言语就再也听不到了。”这时子贡正作为鲁国的使者出使到齐国去。
宰予，字子我，能说会道，言辞犀利。他跟随孔子学习后，问道：“为父母守孝三年，时间不是太久了吗？君子三年不讲究礼仪，礼仪必然败坏；三年不演奏音乐，音乐必然荒废。旧的谷子已经吃完，新的谷子已经登场，取火用的木头也都轮换了一遍，守孝一年也就可以了。”孔子说：“你这样做心里觉得安稳吗？”宰予说：“安稳。”孔子说：“你要是觉得安稳，那就这样做吧。君子在守孝期间，吃美味的食物不觉得香甜，听音乐不觉得快乐，所以君子才不这样做呀。”宰予出去后，孔子说：“宰予真是不仁呀！儿女出生三年，然后才能脱离父母的怀抱。为父母守孝三年，这是天下通行的丧礼呀。”宰予白天睡觉，孔子说：“腐朽的木头无法雕刻，粪土垒的墙壁无法粉刷。”宰予问五帝的德行，孔子说：“你不是问这个问题的合适人选。”宰予担任临菑大夫，与田常一起叛乱，结果他的家族被灭了，孔子为此感到羞耻。
端木赐，是卫国人，字子贡，比孔子小三十一岁。子贡能言善辩，巧于言辞，孔子常常驳斥他的辩辞。孔子问子贡说：“你和颜回相比，谁更好一些呢？”子贡回答说：“我怎么敢和颜回相比呀！颜回听到一件事就可以推知十件事，我听到一件事只能推知两件事。”子贡完成学业后，问孔子说：“我是什么样的人呢？”孔子说：“你好比是一个器具。”子贡说：“是什么器具呢？”孔子说：“是瑚琏呀。”陈子禽问子贡说：“仲尼的学问是从哪里学来的呢？”子贡说：“周文王、周武王的治国之道并没有失传，还留在人间，贤能的人记住了其中重要的部分，不贤的人记住了其中次要的部分，无处不有文王、武王的治国之道。夫子哪里不能学习，又何必有固定的老师呢！”陈子禽又问：“孔子每到一个国家，必定能了解那个国家的政事。这是他自己去问来的呢，还是别人主动告诉他的呢？”子贡说：“夫子是靠温和、善良、恭敬、节俭、谦逊这五种品德得来的。夫子这种求得的方式，大概和别人求得的方式不同吧。”子贡问孔子说：“富裕了而不骄傲，贫穷了而不谄媚，怎么样？”孔子说：“可以了；不过，不如虽贫穷却乐于道，虽富裕却喜好礼。”
田常想要在齐国叛乱，却忌惮高氏、国氏、鲍氏、晏氏这些大家族，所以就调动他的军队想去攻打鲁国。孔子听到这个消息后，对弟子们说：“鲁国，是我们祖宗坟墓所在的地方，是我们父母之邦，国家危险到这种地步，你们为什么不挺身而出呢？”子路请求前去，孔子制止了他。子张、子石请求前往，孔子没有答应。子贡请求前去，孔子答应了。子贡于是出发，到了齐国，游说田常说：“您攻打鲁国的计策错了。鲁国，是很难攻打的国家，它的城墙又薄又矮，它的土地狭小而且不肥沃，它的国君愚昧而且不施仁德，大臣们虚伪而且没有才能，它的士兵和百姓又厌恶打仗的事，这样的国家不可以和它交战。您不如去攻打吴国。吴国，城墙又高又厚，土地广阔而且肥沃，铠甲坚固而且崭新，士卒经过挑选而且吃得饱，精良的兵器和充足的兵员都在那里，又派贤明的大夫镇守着，这是容易攻打的国家呀。”田常气愤得变了脸色，说：“你认为难的，正是别人认为容易的；你认为容易的，正是别人认为难的。你却用这样的道理来教导我，这是为什么呢？”子贡说：“我听说，忧患在国内的，要去攻打强大的国家；忧患在国外的，要去攻打弱小的国家。现在您的忧患在国内。我听说您三次受封都没能成功，是因为朝中大臣有反对您的呀。现在您打败鲁国来扩充齐国的领土，打了胜仗，国君就会更加骄纵，大臣们就会更加尊贵，而您的功劳却不在其中，那么您和国君的关系就会一天天疏远。这样一来，您对上使国君骄傲放纵，对下使大臣们肆意妄为，想要成就大事，那就太难了。国君骄傲就会放纵，大臣骄傲就会争权，这样您上与国君有矛盾，下与大臣们互相争斗。像这样，那您在齐国的处境就危险了。所以说不如去攻打吴国。如果攻打吴国不能取胜，百姓死在国外，大臣们在国内的势力就会空虚，这样您上边没有强大的大臣与您作对，下边没有百姓的非难，孤立国君、控制齐国的就只有您了。”田常说：“好。虽然如此，我的军队已经开赴鲁国了，现在要离开鲁国去攻打吴国，大臣们会怀疑我，怎么办呢？”子贡说：“您按兵不动，不要进攻鲁国，我请求前去出使吴王，让他出兵救援鲁国而攻打齐国，您就趁机出兵迎击他们。”田常答应了，派子贡南下拜见吴王。
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