到了公元443年春季正月，北魏将领皮豹子等人进军攻打乐乡，南朝宋将军王奂之等兵败阵亡。北魏军队推进到下辩，宋将军强玄明等战败而死。二月，胡崇之与北魏军队在浊水交战，胡崇之被北魏擒获，残余部众逃回汉中。宋将军姜道祖兵败，向北魏投降，北魏于是夺取仇池。杨保炽逃走。
丙午日，北魏君主前往恒山南面；三月庚申日，返回皇宫。
壬戌日，乌洛侯国派遣使者前往北魏。起初，北魏居住在北方荒野时，曾凿石建造宗庙，地点在乌洛侯国西北方，用于祭祀祖先，宗庙高七十尺，深九十步。等到乌洛侯国使者抵达北魏，说那座石庙仍完好存在，北魏君主便派遣中书侍郎李敞前往石庙祭祀，在石壁上刻下祝文后返回，石庙距离平城四千多里。
北魏河间公拓跋齐与武都王杨保宗分别驻守雒谷两侧，杨保宗的弟弟杨文德劝说杨保宗，让他据守险要之地巩固自身，反叛北魏。有人将此事告知拓跋齐，夏季四月，拓跋齐诱捕杨保宗，押送到平城后将其处死。前任镇东司符达、征西从事中郎任朏等人于是起兵，拥立杨文德为盟主，占据白崖，分兵攻取各个戍守点，进军包围仇池，杨文德自称征西将军、秦河梁三州牧、仇池公。
甲午日，南朝宋册立皇子刘诞为广陵王。
丁酉日，北魏宣布大赦。
己亥日，北魏君主前往阴山。
五月，北魏古弼调发上邽、高平、岍城等地的军队攻打杨文德，杨文德撤退逃走。皮豹子统领关中各路军队抵达下辩，听说仇池的包围已解除，就想要撤军；古弼派人对皮豹子说：“宋人对战败感到羞耻，必定会再次来犯。军队撤退之后，再出兵征讨会更加困难，不如操练士兵、积蓄力量等待他们。不出秋冬两季，宋军一定会来；我们以逸待劳，没有不能攻克的道理。”皮豹子听从了他的建议。北魏任命皮豹子为仇池镇将。
这时，杨文德派遣使者前往南朝宋请求援助。秋季七月癸丑日，宋文帝下诏任命杨文德为都督北秦、雍二州诸军事、征西大将军、北秦州刺史、武都王。杨文德驻守葭芦城，任命任朏为左司马；武都、阴平的氐人大多归附于他。
甲子日，前任雍州刺史刘真道、梁南秦二州刺史裴方明，因攻破仇池后隐藏金银财宝和良马的罪名，被关进监狱处死。
九月辛巳日，北魏君主前往漠南。甲辰日，留下军用物资，率领轻骑兵袭击柔然。将军队分为四路：乐安王拓跋范、建宁王拓跋崇各自统领十五名将领从东路进军，乐平王拓跋丕督率十五名将领从西路进军，北魏君主亲自率领中路军，中山王拓跋辰督率十五名将领作为后援。
此时，北魏君主抵达鹿浑谷，与柔然敕连可汗相遇。太子拓跋晃对北魏君主说：“敌军没料到我们大军突然到来，应当趁其不备，迅速进攻他们。”尚书令刘絜坚决劝谏，认为敌军营地上尘土飞扬，士兵一定很多，若出兵到平地，恐怕会被敌军包围。不如等各路军队全部集结后，再发起攻击。拓跋晃说：“尘土飞扬厉害，是因为敌军士兵惊慌混乱导致的，军营之上怎么会有这样的尘土呢！”北魏君主对此心存疑虑，没有立即进攻。柔然军队趁机逃走。北魏军队追击到石水，没能追上，只好返回。不久后擒获柔然的侦察兵，侦察兵说：“柔然没察觉北魏军队到来，上下惶恐不安，率领部众向北逃走，过了六七天，知道没有追兵，才开始缓慢行进。”北魏君主对此深感遗憾。从此，军队和国家的重大事务，北魏君主都与太子拓跋晃商议。
司马楚之另外率领士兵负责督运军粮，镇北将军封沓叛逃投降柔然，劝说柔然攻打司马楚之，以断绝北魏的军粮供应。不久后，北魏军营中有人报告丢失了驴的耳朵，将领们都不明白其中缘故。司马楚之说：“这一定是敌军派奸细潜入军营窥探，割下驴耳作为凭证。敌军很快就会到来，应当迅速做好防备。”于是下令砍伐柏树建造营垒，用水浇灌，让水结冰；营垒刚建好，柔然军队就到了，冰面坚硬光滑，无法攻城，柔然军队只好四散离去。
十一月，南朝宋将军姜道盛与杨文德联合两万部众，攻打北魏浊水戍守点，北魏皮豹子、河间公拓跋齐率军救援，姜道盛战败而死。
甲子日，北魏君主返回，抵达朔方，下诏让皇太子协助处理日常政务，总管文武百官。诏书还说：“各位功臣长期辛劳，都应当带着爵位回到府第休养，按时入朝觐见，在朕面前参加宴饮，谈论治国之道、陈述谋略即可，不应再用繁重的职务烦扰他们；另外选拔贤能俊杰之人，补足百官职位。”十二月辛卯日，北魏君主返回平城。
到了公元444年，春季，正月己亥日，南朝宋文帝亲自到藉田举行耕种仪式，宣布大赦天下。
壬寅日，北魏太子拓跋晃开始总管百官政务，北魏君主命令侍中、中书监穆寿，司徒崔浩，侍中张黎、古弼辅佐太子处理日常政务，大臣上奏章时都要称“臣”，礼仪与给皇帝上奏表相同。
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